新加坡彩票澳大利亚首次公开募股规模缩减。预计在几天内将做出对单位的决定。

科学游戏将SG彩票澳洲首次公开募股规模缩减至30亿美元，仍为2022年财务收益的15倍

发布日期：2021年10月21日，0927

最后更新于：2021年10月21日，0941

Todd Shriber @etfgodfather 详情请见

专业领域：财务、游戏业务、并购

科学游戏NASDAQSGMS报导称，该公司将其位于悉尼的SG彩票部门的首次公开募股IPO规模缩减至30亿美元，对其的估值约为2022年财政收益的15倍。

科学游戏缩减SG彩票IPO规模。然而，该公司仍可能会将业务出售给有意的买家。图片来源：Seeking Alpha

先前的猜测指出，这家位于拉斯维加斯的公司可能会筹集高达50亿美元。但知情人士表示，降低预期是必要的。

“考虑到这将是七年来澳大利亚最大的募股，折扣是合理的，”其中一位人士表示。根据两位消息人士的说法，目前的报价大约相当于2022财年的收益约15倍，这与之前提议的高达22倍的估值相比有所降低。”路透社报导道。

即使以15倍的收益计算，SG彩票的上市市值也可能在60亿美元左右。这远超过了之前的预估。估计。SG彩票在截至6月30日的12个月内，产生了43亿美元的息税折旧及摊销前收益EBITDA。

如果顺利进行澳大利亚IPO，拉斯维加斯的科学游戏预计将出售51的SG彩票，这意味著母公司保留少数股份。根据与经纪商的协议，这家老虎机制造商可能会出售高达56的彩票业务，从而筹集314亿美元。

科学游戏尚未确认澳大利亚计划

在7月初，科学游戏表示将与彩票单位和其体育博彩平台业务分开。后者最近以12亿美元的价格售出。

当时，该公司指出，这些交易可能以首次公开募股IPO、与特殊目的收购公司SPAC合并，或直接出售或与其他公司合并的形式出现。科学游戏尚未正式确认SG彩票会在悉尼上市，现在也有可能出现有意的买家直接购买这一业务。

据说私募股权公司Apollo Global ManagementNYSEAPO、Carlyle Group和TPG Capital正考虑对SG彩票进行竞标。不过，目前尚不清楚是否已提交正式报价。

关于澳大利亚IPO的传闻最近加剧，因为一些科学游戏的高管与该国有关联，且据信那里的投资者对这类业务较为熟悉。这种较具接受度的受众可能在提升股票需求方面成为资产。SG彩票主要在北美和欧洲市场产生收益及收入。

SG彩票的决定可能即将到来

关于SG彩票的命运的讨论愈发激烈，市场一些参与者押注，科学游戏的决定只是时间问题。

预计该公司目前正在接收来自潜在买家的彩票业务竞标。根据路透社的报导，科学游戏可能会需要一整个周末来权衡这些报价与IPO计划，并在下周可能做出公告。

最近，科学游戏表示，彩票部门预计到2022年将拥有136的年均增长率CAGR。

根据母公司的说法，SG彩票不仅控制著全球即开彩票刮刮乐市场的三分之二以上，还在网路彩票市场虽然还处于婴儿期但增长迅速拥有13的市场份额。